Unicaja Banco gana 148 millones en el primer semestre, con una sólida posición de solvencia y liquidez

El Grupo Unicaja Banco registró en el primer semestre de 2023 un beneficio neto de 148 millones de euros. Sin el impacto del nuevo gravamen temporal a la banca, que ascendió a 63,8 millones de euros y fue computado íntegramente en el primer trimestre, el beneficio neto habría ascendido a 212 millones, un 24,5% más que a junio de 2022. Particularizando al segundo trimestre, el beneficio neto obtenido ascendió a 114 millones, frente a 34 millones del primer trimestre.

El resultado del Grupo se apoyó en el aumento de los ingresos ordinarios -con un crecimiento interanual del margen de intereses del 20,9% y del 2,1% de los ingresos por comisiones netas-, en la reducción de los gastos de personal, del 5,2%, y en los menores saneamientos de crédito, con una reducción del 15%. Estos resultados vienen acompañados de una mejora de la calidad de balance y el mantenimiento de una sólida posición de solvencia y liquidez.

Sin llegar aún a recoger toda la subida del Euríbor, el margen de clientes se incrementó en términos interanuales en 85 puntos básicos, hasta el 2,26%, con un coste financiero contenido. El margen bruto se mantuvo estable, el margen de explotación antes de saneamientos aumentó un 1,4% y el resultado de la actividad de explotación creció un 3,2%. El beneficio neto se situó en 148 millones, frente a 170 millones en el primer semestre del pasado ejercicio. La ratio de eficiencia -descontando el efecto del gravamen temporal a la banca- mejoró en un año en 4,5 p.p., hasta situarse en el 47,9%.

El saldo de la inversión crediticia performing (no dudosa) se situó en 51.231 millones. En un contexto de contracción de la demanda, el saldo de la destinada a particulares se mantuvo estable, con 34.735 millones, aumentando la financiación al consumo un 3,8% interanual, en tanto que la cartera de hipotecas evolucionó mejor que la media del sector. En el primer semestre del año se concedieron 3.847 millones de nuevos préstamos y créditos, de los que 1.448 millones fueron hipotecas de particulares, situándose la cuota de mercado en formalizaciones en el 7,3% del total nacional, muy por encima de la cuota natural de Unicaja Banco.

Por su parte, los recursos de clientes minoristas apenas muestran variación con respecto al trimestre anterior. La base de depósitos de la clientela es muy estable. El 76% son de particulares, siendo el depósito medio inferior a 20.000 euros. Los depósitos a plazo aumentaron el 42,8% en términos interanuales. Los recursos fuera de balance y seguros aumentaron un 1,3%, hasta alcanzar los 21.004 millones. El total de recursos administrados se situó en 99.192 millones de euros.

El volumen de activos improductivos (NPAs) siguió su favorable senda de descenso, con una caída interanual del 7,3%, causada, tanto por la disminución del stock de adjudicados, del 12,6%, como de los activos dudosos, del 2,1%. La reducción de NPAs ha venido acompañada del mantenimiento de elevados niveles de coberturas, dando continuidad a la tradicional política de prudencia seguida por Unicaja Banco. La tasa de cobertura de los activos improductivos ha mejorado en términos interanuales en 1,4 p.p., alcanzando el 65,4%; la de activos dudosos se situó en el 65,8%, y la de activos adjudicados en el 64,9%. La tasa de morosidad se mantuvo en el 3,6%, y el coste del riesgo continúa contenido, en 30 puntos básicos.

Asimismo, Unicaja Banco mantiene unos elevados y sólidos niveles de solvencia. El capital de máxima calidad, CET 1 fully loaded, aumentó un punto porcentual con respecto a junio de 2022, situándose en el 13,8%, con un exceso de capital sobre los requerimientos regulatorios de 1.755 millones. Tras la devolución de la mayor parte de los TLTROs, los niveles de liquidez se mantienen elevados, con una ratio LCR del 284% y una ratio NSFR del 143%.

Balance

Los recursos de clientes minoristas permanecen estables

Los recursos administrados se situaron en 99.192 millones de euros, con una base de depósitos de la clientela muy estable y granular. El 76% corresponde a particulares, siendo el depósito medio inferior a 20.000 euros, y el 80% de los depósitos admisibles están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Los depósitos a plazo se incrementaron un 13,6% en el trimestre y un 42,8% en los últimos doce meses. Los recursos fuera de balance y seguros aumentaron un 1,3% interanual, con un crecimiento de los seguros de ahorro del 13,6% y de otros patrimonios gestionados del 14,8%. El patrimonio acumulado de los fondos de inversión se situó en 11.360 millones; y el de los fondos de pensiones alcanzó los 3.719 millones de euros.

Por su parte, la inversión crediticia productiva (no dudosa) se situó en 51.231 millones. En un contexto de encarecimiento del crédito, provocado por el alza de los tipos de interés, que ha limitado la demanda y ha propiciado amortizaciones anticipadas, el crédito a particulares aumentó el 1,7% en el trimestre, reduciéndose un 0,9% en términos interanuales. La financiación al consumo creció un 25,5% en el trimestre y el 3,8% interanual. El saldo de la cartera de hipotecas se redujo un 1,5% en términos interanuales, si bien tuvo una evolución mejor que el conjunto del sector, que registró una caída del 2,4%. En lo que va de año, las nuevas formalizaciones de préstamos alcanzaron los 3.847 millones, de los que 1.448 millones corresponden a financiación hipotecaria de particulares, lo que supone el 37,6% del total. La cuota de mercado en nuevas formalizaciones hipotecarias se sitúa en el 7,3% del total nacional (según datos a mayo de 2023, acumulados de los últimos 12 meses), muy por encima de la cuota natural de Unicaja Banco en el sector bancario español.

Mejora de la calidad de balance

Unicaja Banco mantiene su tradicional política de gestión prudente del riesgo. Al cierre del primer semestre, la ratio de morosidad se mantuvo en el 3,6%, y el coste del riesgo continúa contenido, en 30 puntos básicos. El volumen total de activos improductivos (NPAs) ha continuado su senda de descenso, con una caída interanual del 7,3%. El saldo de créditos dudosos se redujo el 2,1% respecto a junio de 2022. Más de la mitad de las entradas en dudoso en el primer semestre fueron marcajes subjetivos, que representan el 34% de la cartera dudosa. La reducción interanual del stock de activos adjudicados, en valor bruto, fue del 12,6%.

Al mismo tiempo, Unicaja Banco mantiene sus elevados niveles de coberturas, situándose en el 65,8% para activos dudosos, y en el 64,9% para adjudicados. La cobertura del total de NPAs (dudosos y adjudicados) se situó en el 65,4%.

Cuenta de resultados

El margen de intereses crece un 20,9% interanual

Unicaja Banco registró en el primer semestre del año un beneficio neto consolidado de 148 millones de euros, frente a 170 millones del mismo período del año anterior. Sin el impacto del nuevo gravamen temporal a la banca, que ascendió a 63,8 millones y fue computado en su totalidad en el primer trimestre, el beneficio neto habría ascendido a 212 millones, un 24,5% más que a junio de 2022. Particularizando al segundo trimestre, el beneficio neto obtenido ascendió a 114 millones, frente a 34 millones del primer trimestre.

El margen de intereses aumentó en términos interanuales el 20,9%, hasta 616 millones sustentando en el negocio minorista, cuya contribución en el segundo trimestre se incrementa 23 millones con respecto al trimestre anterior. Sin llegar aún a recoger toda la subida del Euríbor, el margen de clientes (comercial) se incrementó en términos interanuales en 85 puntos básicos, hasta el 2,26%. Por su parte, los ingresos netos por comisiones registraron un incrementointeranual del 2,1%, hasta alcanzar los 269 millones, impulsados por los fondos de inversión y la venta de valores. Los ingresos netos por comisiones aportaron el 32% del margen bruto. El margen bruto alcanzó los 831 millones, con una caída interanual del 0,2%, afectado por la aplicación del nuevo gravamen temporal a la banca.

Los gastos de administración han continuado reduciéndose, en un 1,7% en términos interanuales, con una caída de los gastos de personal del 5,2%, tras materializarse las sinergias derivadas del 100% de los cierres de centros previstos y el 91,5% de las salidas de personal contempladas en el ERE. La ratio de eficiencia –excluido el efecto del gravamen temporal a la banca- mejoró en términos interanuales en 4,5 p.p. situándose en el 47,9%.

En consecuencia, el margen de explotación (antes de saneamientos) se situó en 402 millones, un 1,4% más que en el mismo período del ejercicio anterior. Los saneamientos de crédito se redujeron un 15%. El resultado de la actividad de explotación fue de 264 millones, un 3,2% más que el año anterior.

El beneficio consolidado antes de impuestos fue de 223 millones, y el neto alcanzó los 148 millones.

Solvencia y liquidez

Aumento del CET 1 fully loaded hasta el 13,8% y elevada posición de liquidez

Unicaja Banco mantiene unos elevados y sólidos niveles de solvencia¹. Al cierre del primer semestre de 2023 alcanzaba un nivel de capital de máxima calidad phase in (CET 1 Common Equity Tier 1) del 14,1%, una ratio de capital nivel 1 del 15,8% y una ratio de capital total del 17,8%. Estas ratios superan con holgura los niveles requeridos a la entidad en 5,8 p.p. en CET 1 y de 5,0 p.p. en capital total.

En términos fully loaded, la entidad presentaba un nivel de CET 1 del 13,8%, una ratio de capital nivel 1 del 15,5% y una ratio de capital total del 17,4%. En los últimos doce meses, el CET 1 fully loaded ha aumentado un punto porcentual, gracias a la reducción de los activos ponderados por riesgo, relacionada con las ventas de adjudicados, la menor exposición en renta variable y desapalancamiento, principalmente, en el segmento de empresas.

De este modo, la entidad presenta 1.755 millones de exceso sobre requisitos regulatorios,en CET 1,y de 3.008 millones en capital total.

Por otro lado, la ratio Texas se sitúa en el 40,9%, con una mejora interanual de 3,3 p.p.

Tras la devolución de la mayor parte de los TLTROs, la entidad mantiene una holgada y elevada posición de liquidez, reflejada en el indicador de financiación del crédito con depósitos minoristas (Loan to Deposit), que se situó en el 78,6%; en una ratio de liquidez a corto plazo (LCR), del 284%, y en la ratio de disponibilidad de recursos estables (NSFR), del 143%.

Negocio digital y actuación comercial

En el segundo trimestre de 2023 se ha seguido avanzando en el Plan Digital, contemplado en el Plan Estratégico 2022-2024, lo que se ha reflejado en un sólido crecimiento del número de clientes digitales y un aumento de la captación y las ventas digitales. Entre otras actuaciones realizadas destacan la activación de forma 100% digital del servicio de traslado de cuentas desde otras entidades, y de un categorizador de movimientos en cuentas y tarjetas.

Al cierre del segundo trimestre, el 62,7% de los clientes son digitales. De los nuevos clientes, el 34% se han captado a través del canal digital. La contribución de los canales digitales a la contratación de nuevos préstamos al consumo ya supone un 47,3% del total, en el caso de cuentas, el 22,6% y para las suscripciones en fondos de inversión/gestión delegada de carteras, el 26%.

Por otro lado, Unicaja Banco ha impulsado distintas iniciativas comerciales, entre las que destacan el lanzamiento de la Cuenta Nómina, que bonifica la domiciliación de nómina o pensión, con el 4% TAE hasta 5.000 euros en los dos primeros años; la adhesión a programas autonómicos para facilitar financiación de primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años, y una nueva oferta de tarjetas con materiales 100% reciclados. Asimismo, destaca la renovación de la línea de apoyo al emprendimiento industrial, bonificada con fondos del programa Next Generation, y las nuevas campañas y acuerdos para el segmento agrario con condiciones específicas y ventajosas.

Innovación

Durante el segundo trimestre, Unicaja Banco ha seguido desarrollando su estrategia de innovación, dirigida a anticipar y analizar las principales disrupciones del sector a medio plazo derivado del impacto, entre otras, de la inteligencia artificial, el blockchain y las criptomonedas (ante la entrada en vigor en 2024 del reglamento MiCA) desarrollando las alianzas y openbusiness con fintechs y startups. En cada ámbito se han estado ejecutando diversos laboratorios de co-innovación, donde el banco colabora con empresas expertas y líderes de cada área. Por otro lado, Unicaja Banco se mantiene atento a los avances en el diseño del nuevo Euro Digital, el Reglamento Pilot Regime, y la introducción de las IAs Generativas en los procesos bancarios.

Actuaciones destacables en finanzas sostenibles y RSC

En materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y banca sostenible y responsable, destacan las siguientes actuaciones llevadas a cabo en el segundo trimestre del año: 

1. Unicaja Banco ha avanzado en su posicionamiento en materia de sostenibilidad, de acuerdo con el Plan Estratégico 2022-2024, destacando las implicaciones en productos, gestión del riesgo y divulgación de información. Este posicionamiento subraya la importancia, asimismo, de otras líneas de actuación en la vertiente social (educación financiera, adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, apoyo a la Agenda 2030 y a los ODS, o la participación en el Fondo Social de Viviendas).

2. La entidad ha finalizado en el primer semestre el desarrollo e implantación de los hitos más relevantes de su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles. Este Plan sirve de impulso para la integración de los factores de sostenibilidad en el modelo de negocio, en la gestión del riesgo y en la divulgación de información, dando respuesta a las expectativas supervisoras. Asimismo, se viene trabajando en la oferta de productos financieros sostenibles y en la reducción de la huella de carbono, propia y de los clientes, fomentando una cultura de sostenibilidad.

3. Unicaja Banco ha firmado un acuerdo con la ONCE para promover la inclusión social y financiera de las personas ciegas y con discapacidad visual, de cara a facilitarles la accesibilidad a los productos y servicios financieros del banco, con especial atención, a los canales digitales, para que dispongan de la máxima autonomía al utilizarlos.

4. El banco ha ofrecido, junto a la Federación Asturiana de Empresarios, formación financiera y de ASG, a pymes y autónomos, dentro de su apoyo al tejido empresarial.

5. En educación financiera, Unicaja Banco y Funcas han renovado por quinto año consecutivo su acuerdo. Asimismo, el Proyecto Edufinet ha continuado con su actividad, con especial atención al colectivo de los mayores, entre otros, de cara a la gestión de sus finanzas y mejorar sus habilidades en banca digital. Asimismo, se ha formalizado un acuerdo con la asociación SECOT para la inserción y formación en este colectivo.

1^ Las ratios de capital incluyen el beneficio neto, deducidos los dividendos devengados, computabilidad pendiente de aprobación por el Banco Central Europeo.